界面新闻记者|马悦然

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　　光伏行业的洗牌和分化已经开始。

　　2月28日，在光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会上，工业和信息化部电子信息司电子基础处处长金磊表示，行业普遍共识，光伏产业出现阶段性周期性调整。

　　金磊称，2023年下半年已经能够明显看到国内行业的扩张势头有所放缓，特别从三四季度以来，部分新进入者放弃项目建设，部分上市企业暂停了新的融资计划，部分新建项目也在宣布缩小建设规模等。

　　中国光伏协会也指出，本次波动与部分地方政府盲目招商引资有一定关系，很多企业也忽视了光伏行业的竞争强度盲目扩产或涌入。

　　“预计未来行业的优胜劣汰将会加速。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华也在会上称，在未来工作过程中，需要各方审时度势，顺势而为，在制造端充分认识光伏行业技术迭代快、产业增长快、成本下降快、市场变化快等特点，对产业和技术保持敬畏感。

　　金磊认为，从2024年起，光伏产业大概率将继续深化阶段性调整的态势，部分落后产能和竞争力不足的产能，或逐渐出清；具有技术优势的产能，将更具竞争优势。光伏产业的竞争格局将得到有效的重塑，优势企业的投资价值将进一步凸显，行业的马太（金麒麟分析师）效应会进一步显现。

　　从全球需求来看，光伏行业仍保持着高速发展，2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识。

　　超过100个国家在COP28会议上达成了重要协议，在2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达到11000 GW。其中，光伏装机容量将从2022年的1055 GW增加到2030年的5457 GW。

　　光伏协会预计，保守情况下，今年全球光伏新增装机与去年持平，达到390 GW左右，乐观情况下能达到430 GW。

　　因可能面临的消纳、用地、成本等问题，今年中国光伏新增装机增速将放缓。光伏协会预计，保守情况下光伏新增装机与去年相比有所下滑，达到190 GW，乐观情况下同比略有上升，达220 GW。

　　分布式光伏成为这其中的大变量，也是亟待解决的问题。

　　光伏协会表示，分布式及户用渗透率提高，急需改变发展模式，电网消纳成发展瓶颈，不少省份出台分布式光伏“红区暂停备案”等政策。此外，一些省份不合理的分时电价政策限制了分布式及户用光伏的发展。

　　国家能源局新能源和可再生能源司新能源处处长邢翼腾在发言中指出，分布式光伏在快速发展过程中逐步出现了一些成长中的烦恼，比如因接入量大带来电力设备重载和电压越线问题；因配电网电力消纳不足、向主网返送问题；因全额收购基本不承担系统调节带来的不公平问题；因用户用光伏备案不规范，带来的后期运行维护，甚至侵害老百姓利益风险问题等。

　　“国家发改委能源局已经出台了关于配电网高质量发展的政策文件，努力提高配电网接入分布式电源的承载力。”邢翼腾表示，能源局正在组织研究修订分布式光伏发电项目管理办法，将进一步促进分布式光伏又好又快发展。部分分布式光伏快速增长的地区正在结合本地区实际，有针对性地研究出台相关政策措施等。

　　回顾去年的光伏行业，王勃华用“喜忧参半”四个字概括。

　　2023年，在制造和应用端，中国光伏行业均实现飞速发展。中国光伏协会的数据显示，全年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长率分别达66.9%、67.5%、64.9%、69.3%。

　　去年国内光伏新增装机216.88 GW，同比增长148.1%，创历史新高，近乎是此前四年的总和。因第一批大基地项目要求2023年底前并网等因素，去年集中式光伏新增装机超过110 GW，占比超过50%，反超分布式。

　　在出口端，光伏产品出现“量增价减”的情况。2023年硅片、电池、组件出口量再创新高，分别同比增长93.6%、65.5%、37.9%，但出口总额约484.8亿美元，同比下降5.4%。

　　光伏协会指出，以组件环节为例，除7月以外，去年月度出口量均同比提升，但进入下半年后价格大幅下降，出口量的增加并未带来出口总额的提升。

　　这也反映出去年光伏行业的“忧”主要体现在产业链价格的快速下跌。去年底，组件中标价格已跌破1元/W，较年初下降超过40%。

　　“合理的价格下降对行业发展是好事，但去年有很多不合理的因素在其中。”王勃华认为。

　　他表示，去年光伏行业面临着严峻的供需形势，这种形势已经延续到了今年，且不同于以往，这是在需方还在高速发展的情况下产生的严峻形势。2022年开始，企业的扩产意愿非常强烈。

　　有行业统计数据显示，2022年以来，多晶硅公告扩产产能达到600万吨以上，硅片、电池片、组件公告扩产产能分别达到1200 GW、1500 GW、1400 GW以上。

　　王勃华表示，一方面，随着产能的大幅提升，供应量增加，叠加部分企业的恐慌性降价；另一方面，“低价中标”现象，带来价格“内卷”。4月以来，光伏产业链价格一路下滑，尤其是四季度下降非常厉害，这造成企业盈利能力大幅下滑。

　　虽然去年的装机高速发展存在一定的偶然性，但光伏协会仍对未来持乐观态度。“未来一段时间内，中国光伏应用市场将继续维持高位平台运行。”王勃华表示。

责任编辑：何松琳 正规期货配资